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寶鋼、鞍鋼、河鋼、首鋼...發售融資債券 規模超千億!
作者:藍鵬測控發布時間:2023-06-13閱讀次數:次
作為國家制造業的重要支柱之一,鋼鐵行業一直都是中國經濟不可或缺的重要組成部分。但是今年以來,受市場需求不足和成本回升等多重因素的影響,鋼鐵企業一季度盈利能力大幅下滑。因此,很多上市鋼企正在采用多種融資方式,以緩解資金壓力、維持企業生產經營的可持續發展。根據小編的不完全統計,目前各鋼企通過不同融資工具募集的資金總額已達1086億元。
公司債券成為鋼企融資市場的主角
今年以來,不少鋼鐵企業通過發行公司債券的方式籌集資金。鞍鋼、河鋼、山鋼、方大特鋼等眾多鋼企面向專業投資者和不特定對象公開發行公司債券,累計發行總額達631億元。
首鋼集團面向專業投資者公開發行可續期公司債券100億元
首鋼集團有限公司面向專業投資者公開發行總額不超過100億元的可續期公司債券已經上海證券交易所審核同意、并經中國證券監督管理委員會注冊(證監許可[2023]872號)。
目前第一期債券發行工作已于2023年5月24日結束,債券的最終發行規模為人民幣25億元,票面利率為3.32%。
山鋼集團面向專業投資者公開發行公司債券80億元
經中國證券監督管理委員會證監許可【2022】3212文注冊,山東鋼鐵集團有限公司獲準向專業投資者公開發行面值不超過人民幣80.00億元(含人民幣80.00億元)的公司債券,采取分期發行方式。
目前,第一期債券發行工作已于2023年2月24日結束,實際發行規模5億元,最終票面利率為3.00%;第二期債券發行工作已于2023年4月6日結束,實際發行規模10億元,最終票面利率為2.95%;第三期債券發行工作已于2023年4月21日結束,實際發行規模15億元,最終票面利率為2.95%。
永鋼集團面向專業投資者公開發行公司債券20億元
江蘇永鋼集團有限公司面向專業投資者公開發行面值不超過20億元(含20億元)的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕2543號”文批復。
目前第一期債券發行工作已于2023年4月13日結束,最終發行規模為2億元,票面利率為5%。
鞍山鋼鐵集團面向專業投資者公開發行可續期公司債券300億元
鞍山鋼鐵集團有限公司已于2023年3月15日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕565號文注冊公開發行面值不超過300億元的公司債券。發行人本次債券采取分期發行的方式。
目前,第一期債券已于3月30日發行結束,債券實際發行數量為25億元,票面利率為3.85%;第二期債券已于5月26日發行結束,最終發行規模為15億元,票面利率為3.54%。
河鋼集團面向專業投資者公開發行可續期公司債券100億元
河鋼股份有限公司已于2023年4月18日獲得中國證券監督管理委員會“證監許可【2023】834號”文同意向專業投資者公開發行面值不超過(含)100億元人民幣的公司債券。本次債券采取分期發行的方式。
目前,第一期債券已于5月25日發行結束,最終實際發行數量為13億元,最終票面利率為3.48%。
方大特鋼向不特定對象發行面值不超過31億元的可轉換公司債券
5月26日,方大特鋼科技股份有限公司發布了公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(申報稿)。據悉,本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣310,000.00萬元(含本數),具體發行數額由公司股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行。
多元化融資工具激發鋼企融資新動力
除了公司債券,超、短期融資券和中期票據等多種融資工具已成為鋼鐵企業多元化融資的主要方式。據不完全統計,今年以來,包括包鋼、首鋼、武鋼、山鋼、寶鋼、柳鋼等鋼鐵龍頭上市企業在這些方面的累計發行總額達到455億元。
包鋼集團發行短期融資券15億元
企業公告顯示,包頭鋼鐵(集團)有限責任公司分別于2023年2月16日和3月23日發行了公司2023年度第一期、第二期短期融資券”,實際發行總額累計為15億元。
包鋼股份發行超短期融資券10億元
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司于2023年4月4日發行了“內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司2023年度第一期短期融資券”,實際發行總額為10億元。
寶鋼股份發行超短期融資券30億元
寶山鋼鐵股份有限公司于2023年5月26日發行2023年度第一期超短期融資券,實際發行總額30億元。
首鋼集團發行超短期融資券70億元
首鋼集團有限公司分別于2023年2月6日、3月6日、4月26日發行了2023年度第一、二、三期超短期融資券,實際發行總額累計為70億元。
首鋼股份發行超短期融資券10億元
首鋼股份有限公司于2023年4月14日發行了2023年度第一期超短期融資券,實際發行總額為10億元。
武鋼集團發行超短期融資券30億元
武漢鋼鐵(集團)公司于2023年1月11日-3月9日期間,分三期發行了超短期融資券,實際發行總額累計為30億元。
山鋼集團發行超短期融資券55億元
山東鋼鐵集團有限公司于2023年1月4日至2月15期間,分五期發行了超短期融資券,目前累計發行總額為55億元。
柳鋼集團發行超短期融資券10億元
廣西柳州鋼鐵集團有限公司于2023年04月18日和5月30日發行了2023年度第一、二期超短期融資債券,實際發行總額累計為10億元。
湖南鋼鐵集團發行超短期融資券20億元
湖南鋼鐵集團有限公司于2023年3月22日和4月18日發行了2023年度第一、二期超短期融資債券,實際發行總額累計為20億元。
中期票據
河鋼集團發行中期票據110億元
河鋼集團有限公司于2023年2月15日-5月17日分七期發行2023年度中期票據,目前累計發行總額為110億元。
河鋼集團發行綠色中期票據15億元
河鋼集團有限公司于2023年01月11日發行了23河鋼集GN001(科創票據),實際發行總額為15億元。
首鋼集團發行中期票據75億元
首鋼集團有限公司于2023年2月20日-4月12日分三期發行2023年度中期票據,目前累計發行總額為75億元。
包鋼股份發行中期票據5億元
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司于2023年3月8日發行了2023年度第一期中期票據(科創票據),實際發行總額為5億元。
聲明:本文來源于東方財富網、中國債券信息網、上市企業公告、今日鋼鐵等,版權歸原作者所有。藍鵬測控轉載發布,轉載請注明來源;轉載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權益,標錯來源或侵權,請跟我們聯系刪除。
公司債券成為鋼企融資市場的主角
今年以來,不少鋼鐵企業通過發行公司債券的方式籌集資金。鞍鋼、河鋼、山鋼、方大特鋼等眾多鋼企面向專業投資者和不特定對象公開發行公司債券,累計發行總額達631億元。
首鋼集團面向專業投資者公開發行可續期公司債券100億元
首鋼集團有限公司面向專業投資者公開發行總額不超過100億元的可續期公司債券已經上海證券交易所審核同意、并經中國證券監督管理委員會注冊(證監許可[2023]872號)。
目前第一期債券發行工作已于2023年5月24日結束,債券的最終發行規模為人民幣25億元,票面利率為3.32%。
山鋼集團面向專業投資者公開發行公司債券80億元
經中國證券監督管理委員會證監許可【2022】3212文注冊,山東鋼鐵集團有限公司獲準向專業投資者公開發行面值不超過人民幣80.00億元(含人民幣80.00億元)的公司債券,采取分期發行方式。
目前,第一期債券發行工作已于2023年2月24日結束,實際發行規模5億元,最終票面利率為3.00%;第二期債券發行工作已于2023年4月6日結束,實際發行規模10億元,最終票面利率為2.95%;第三期債券發行工作已于2023年4月21日結束,實際發行規模15億元,最終票面利率為2.95%。
永鋼集團面向專業投資者公開發行公司債券20億元
江蘇永鋼集團有限公司面向專業投資者公開發行面值不超過20億元(含20億元)的公司債券已獲得中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕2543號”文批復。
目前第一期債券發行工作已于2023年4月13日結束,最終發行規模為2億元,票面利率為5%。
鞍山鋼鐵集團面向專業投資者公開發行可續期公司債券300億元
鞍山鋼鐵集團有限公司已于2023年3月15日獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2023〕565號文注冊公開發行面值不超過300億元的公司債券。發行人本次債券采取分期發行的方式。
目前,第一期債券已于3月30日發行結束,債券實際發行數量為25億元,票面利率為3.85%;第二期債券已于5月26日發行結束,最終發行規模為15億元,票面利率為3.54%。
河鋼集團面向專業投資者公開發行可續期公司債券100億元
河鋼股份有限公司已于2023年4月18日獲得中國證券監督管理委員會“證監許可【2023】834號”文同意向專業投資者公開發行面值不超過(含)100億元人民幣的公司債券。本次債券采取分期發行的方式。
目前,第一期債券已于5月25日發行結束,最終實際發行數量為13億元,最終票面利率為3.48%。
方大特鋼向不特定對象發行面值不超過31億元的可轉換公司債券
5月26日,方大特鋼科技股份有限公司發布了公司向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(申報稿)。據悉,本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣310,000.00萬元(含本數),具體發行數額由公司股東大會授權董事會在上述額度范圍內確定。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元,按面值發行。
多元化融資工具激發鋼企融資新動力
除了公司債券,超、短期融資券和中期票據等多種融資工具已成為鋼鐵企業多元化融資的主要方式。據不完全統計,今年以來,包括包鋼、首鋼、武鋼、山鋼、寶鋼、柳鋼等鋼鐵龍頭上市企業在這些方面的累計發行總額達到455億元。
包鋼集團發行短期融資券15億元
企業公告顯示,包頭鋼鐵(集團)有限責任公司分別于2023年2月16日和3月23日發行了公司2023年度第一期、第二期短期融資券”,實際發行總額累計為15億元。
包鋼股份發行超短期融資券10億元
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司于2023年4月4日發行了“內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司2023年度第一期短期融資券”,實際發行總額為10億元。
寶鋼股份發行超短期融資券30億元
寶山鋼鐵股份有限公司于2023年5月26日發行2023年度第一期超短期融資券,實際發行總額30億元。
首鋼集團發行超短期融資券70億元
首鋼集團有限公司分別于2023年2月6日、3月6日、4月26日發行了2023年度第一、二、三期超短期融資券,實際發行總額累計為70億元。
首鋼股份發行超短期融資券10億元
首鋼股份有限公司于2023年4月14日發行了2023年度第一期超短期融資券,實際發行總額為10億元。
武鋼集團發行超短期融資券30億元
武漢鋼鐵(集團)公司于2023年1月11日-3月9日期間,分三期發行了超短期融資券,實際發行總額累計為30億元。
山鋼集團發行超短期融資券55億元
山東鋼鐵集團有限公司于2023年1月4日至2月15期間,分五期發行了超短期融資券,目前累計發行總額為55億元。
柳鋼集團發行超短期融資券10億元
廣西柳州鋼鐵集團有限公司于2023年04月18日和5月30日發行了2023年度第一、二期超短期融資債券,實際發行總額累計為10億元。
湖南鋼鐵集團發行超短期融資券20億元
湖南鋼鐵集團有限公司于2023年3月22日和4月18日發行了2023年度第一、二期超短期融資債券,實際發行總額累計為20億元。
中期票據
河鋼集團發行中期票據110億元
河鋼集團有限公司于2023年2月15日-5月17日分七期發行2023年度中期票據,目前累計發行總額為110億元。
河鋼集團發行綠色中期票據15億元
河鋼集團有限公司于2023年01月11日發行了23河鋼集GN001(科創票據),實際發行總額為15億元。
首鋼集團發行中期票據75億元
首鋼集團有限公司于2023年2月20日-4月12日分三期發行2023年度中期票據,目前累計發行總額為75億元。
包鋼股份發行中期票據5億元
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司于2023年3月8日發行了2023年度第一期中期票據(科創票據),實際發行總額為5億元。
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